Maped

Oxigen a accompagné le Groupe Maped dans l'acquisition des activités d'Heller Joustra

Le groupe Maped, leader mondial dans le domaine de la fabrication et distribution de fournitures scolaires et de bureau, engagé dans une stratégie de diversification produits, a entrepris l’acquisition de la société Heller Joustra, spécialiste des jeux (maquettes) et Loisirs créatifs pour enfants. La situation économique et financière dégradée de la cible a amené le groupe Maped à rechercher un accompagnement spécifique pour organiser la reprise des activités dans un contexte devenu complexe (redressement judiciaire).

Maped (Manufacture d’Articles de Précision Et de Dessin), société fondée en 1947 à Annecy en Haute-Savoie, est devenu le leader mondial des fournitures de bureau et de matériel scolaire. Le groupe présent dans plus de 100 pays réalise un chiffre d’affaires de près de 200 M€ et emploie 2 000 personnes à travers le monde.

Fondée en 1957, installée dans l’Orne, à Trun depuis 1963, Heller Joustra connaît une histoire ponctuée d’acquisitions et de rachats successifs. La société est un acteur du secteur du jouet et loisirs créatifs disposant d’une forte notoriété.

Le groupe Maped entend s’appuyer sur cette bonne notoriété pour organiser (i) une redynamisation de l’offre commerciale en exploitant les  synergies commerciales (marchés/produits/clients) et (ii) mettre en œuvre une rationalisation de son outil de production. Déjà fragilisée à la suite d’un premier dépôt de bilan en 2007, Heller Joustra passe dans le giron d’un groupe disposant d’une envergure mondiale et d’une très bonne connaissance des problématiques de distribution et marketing produits.

Dans une contrainte de temps majeure (1 mois) permettant de préserver l’activité de la cible, notre intervention a notamment porté, sur :

• la réalisation des investigations économiques et financières nécessaires à la définition de la stratégie d’acquisition et aux modalités de l’offre de reprise
• la fiabilisation des prévisions de trésorerie et la quantification des besoins de financement
• la rédaction de la documentation nécessaire à la présentation du projet de reprise
• la conduite d’actions de lobbying et la défense du projet de reprise

Lire l’article « Maped met le fabricant de jouets Heller-Joustra dans sa trousse » du 21 mars 2016, www.lesechos.fr. (Comprend également une interview de Antoine Lacroix : « Les marques Heller et Joustra seront conservées ! »)

Lire l’article « Maped s’offre les jouets Heller Joustra » du 22 mars 2016, www.ledauphine.com.