Oxigen a réalisé depuis 2011 différentes missions d'accompagnement du groupe DIMOTRANS dans l'analyse de cibles potentielles et la finalisation de plusieurs opérations d'acquisitions.
DIMOTRANS est un intervenant français dans le domaine du Commissionnement en Transport Multimodal International et de la logistique. Le groupe intervient principalement sur 3 domaines d’activités :
- Commissionnaire de transport routier sur le continent européen
- L’overseas
- La logistique
Dimotrans a une dynamique de croissance très soutenue et réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de l’ordre de 250 M€ et emploie 750 personnes.
Mars – Mai 2016
Accompagnement dans l’acquisition des activités du groupe Fashion Partner
Oxigen accompagne une nouvelle fois le groupe Dimotrans dans la réalisation d’une acquisition stratégique portant sur une cible en situation complexe, le groupe Fashion Partner.
Le groupe Fashion Partner est spécialisé dans la mise en place de solutions logistiques d’entreposage et de distribution spécialement pour les marchés de la mode et de l’équipement de la personne. Fashion Partner dispose d’une expérience et d’un professionnalisme particulièrement reconnus sur le marché notamment des grandes enseignes de prêt à porter. Il réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 millions d’euros.
Le groupe Fashion Partner a fait l’objet d’un redressement judiciaire en Février 2016, conduisant à rechercher très rapidement une solution de reprise.
Le Groupe Dimotrans est spécialisé depuis sa création sur les marchés de la mode en général (Vêtements, Tissus, Chaussures, Accessoires….) représentant aujourd’hui 40% de son chiffre d’affaires. Cette opération lui permet d’intégrer un chainon supplémentaire de la supply chain, poursuivant sur ce domaine d’activité sa stratégie d’intégration verticale.
D’importantes synergies commerciales et opérationnelles se dégagent du projet et permettent d’envisager la restauration de la performance de Fashion Partner.
La combinaison des deux savoir-faire Dimotrans (incluant LDI, activité précédemment acquise et redressée depuis 2012) et Fashion Partner fera de Dimotrans le seul acteur français capable de maîtriser l’intégralité des processus de distribution nationaux et internationaux, et d’approvisionnement depuis le point de production jusqu’au point de consommation dans le domaine du « fashion »…
Engagé tardivement sur le dossier, face à une offre concurrente sérieuse, le groupe Dimotrans devait, avec une contrainte de temps forte, conduire les investigations nécessaires à la formalisation et la sécurisation de sa proposition dans un dossier à forts enjeux stratégiques.
Oxigen a pris en charge le pilotage du projet dans son ensemble, la définition de la stratégie d’acquisition et la conduite des investigations économiques et financières permettant de structurer et finaliser dans les délais un projet de reprise crédible et emportant l’adhésion des parties prenantes. Oxigen a par ailleurs collaboré avec le cabinet Delsol (en particulier en matière de droit social).
Oxigen démontre une nouvelle fois sa capacité à intervenir avec efficacité lors des processus d’acquisition complexes, rapides et à enjeux majeurs. Oxigen fait part de sa satisfaction de pouvoir accompagner dans la durée ses clients au fur et à mesure des étapes clés de leur développement.
L’intervention de l’équipe d’Oxigen a été déterminante pour remporter la décision du Tribunal face à d’autres offres parfaitement crédibles.
La différence s’est faite sur la qualité de préparation, d’analyse et de présentation de notre dossier.
Je recommande sans modération…………
Salvatore Alaimo, Président du Groupe Dimotrans
Second semestre 2015
Missions d’audit d’acquisition sur cibles fragilisées
Au cours du second semestre 2015, Oxigen a accompagné le groupe Dimotrans pour réaliser des audits d’acquisitions sur deux cibles fragilisées évoluant sur le secteur des commissionnaires de transports et réalisant pour chacune d’entre elles un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 M€.
Depuis les opérations réussies de reprises des activités de Mory LDI et CMA, le groupe Dimotrans demande régulièrement à notre équipe de les accompagner pour l’analyse d’opportunités de croissance externe.
L’audit a révélé des situations différentes de ce qui avait été présenté par le cédant et à amener l’acquéreur à renoncer aux opérations dans le schéma et les modalités initialement définies
Février – Mars 2013
Accompagnement dans l’acquisition des activités du groupe CMA
Suite à la mise en redressement judiciaire du Groupe CMA International, Oxigen a été mandaté par le Groupe Dimotrans pour l’accompagner dans l’opération d’acquisition de la société Collomb Muret Automobiles et diverses filiales opérant en Pologne, Grèce et Turquie.
Le Groupe CMA réalise la quasi-totalité de son activité à l’international sur des flux import / export à destination principalement de la Turquie et plus marginalement de la Grèce et la Pologne. Après le recentrage récent sur l’international, le groupe représente aujourd’hui de l’ordre de 20 M€ de CA et emploie 130 personnes réparties sur 4 sociétés.
Le Groupe Dimotrans est un acteur majeur du secteur des commissionnaires en transport et logistique. Ses activités comprennent l’organisation de transport routier, maritime et aérien et la logistique. Ce groupe familial, détenu par Salvatore Alaimo (président) et son équipe dirigeante a implanté sur le territoire national de nombreuses agences et a développé ses activités en Europe et plus récemment en Chine et en Amérique du Nord. Le Groupe est composé d’environ 450 collaborateurs, et réalise un chiffre d’affaires d’environ 120 M€.
Grâce à cette acquisition, le groupe Dimotrans vient (i) renforcer son maillage territorial sur le territoire Européen et en Turquie, (ii) compléter les implantations liées à l’acquisition de MORY LDI (en 2012), spécialisée sur le transport vers les pays de l’Europe de l’Est, (iii) poursuivre l’ouverture du réseau du groupe Dimotrans sur le Proche et Moyen Orient et (iv) élargir son portefeuille client.
L’intégration de CMA au Groupe Dimotrans va notamment permettre : Le renforcement de la dynamique commerciale au moyen d’équipes commerciales présentes sur l’ensemble du territoire national. De bénéficier d’un plan de transport particulièrement dense en France et en Europe et déjà effectif sur la zone Europe de l’Est et Turquie.
Octobre 2011 – Février 2012
Accompagnement dans l’acquisition des activités du groupe MORY LDI
Suite à la mise en redressement judiciaire de MORY LDI, sous-groupe du groupe MORY, Oxigen a été mandaté par le groupe Dimotrans pour l’accompagner dans l’opération d’acquisition des sociétés MORY LDI, STIS, EUROPA TOULOUSE et diverses filiales opérant en Europe de l’Est. Grâce à cette acquisition, le groupe Dimotrans vient (i) renforcer son maillage territorial en France (Besançon, Strasbourg, Toulouse) et en Europe (ii) élargir son portefeuille clients et compléter son offre avec une activité spécialisée dans le transport et la logistique de vêtements suspendus. L’intégration de LDI au Groupe Dimotrans va notamment permettre :
- le renforcement et l’optimisation de son plan de transports
- l’élargissement de l’offre à des services complémentaires pour ses clients historiques (overseas, flux Asie, transports spéciaux, e-logistique…)
- l’accroissement de la dynamique commerciale pour la conquête de nouveaux marchés / territoires
Dans le cadre de notre plan stratégique de développement, notre objectif était de profiter des opportunités de marché afin d’accélérer notre croissance par une série d’acquisitions. La possibilité de reprendre à la barre du Tribunal, une société de la dimension de LDI, était pour nous un type de croissance externe nouveau et impossible à réaliser sans l’accompagnement d’un conseil spécialiste de ces d’opérations très particulières. Oxigen et son équipe nous ont permis par leur maitrise de ce type de situation d’aboutir à la prise de contrôle de cette entreprise. L’apport de l’équipe Oxigen a été de haute valeur ajoutée et indispensable à la réalisation de cette opération par le Groupe DIMOTRANS. Avec tous mes remerciements.
Salvatore Alaimo, Président du Groupe Dimotrans